ניהול תיק השקעות

חברת BeTrader בשיתוף עם די.בי.אם בית השקעות
מציעה ללקוחותיה ניהול תיק השקעות בבית השקעות מוביל בתל-אביב.

די.בי.אם בית השקעות הוקמה בשנת 2000
ועוסקת בניהול תיקי השקעות עבור מגוון רחב של לקוחות פרטיים ומוסדיים וכמו כן מנהלת 6 קרנות נאמנות מובילות בתחומן.

ניהול תיק השקעות בדי.בי.אם מורכב ומותאם באופן אופטימאלי לכל לקוח תוך שמירה על רמות סיכון נמוכות.

לדי.בי.אם צוות מנהלי תיקים מקצועי ומנוסה בעל יכולת לקיחת החלטות בזמן אמת ובהתאם למגמות המשתנות בשווקים הפיננסיים.

קישור שימושי:

• לצפייה בתיק האישי – לחץ כאן

מה צריך לדעת על ניהול תיק השקעות?

אם התברכתם ואתם משופעים בכסף – לא בהכרח מרבה נכסים מרבה דאגה.
ניהול תיק השקעות הוא נושא מורכב בפני עצמו, וכדאי להעביר את הטיפול לידי מנהל תיקים מנוסה.
אם אתם מנהלים בצורה נכונה ויעילה את תיק ההשקעות שלכם, תוכלו למנף את עושרכם הכלכלי. בהיעדר התנהלות פיננסית נכונה,
כספכם עלול להישחק.

בדיקת היקף הנכסים שלכם

ניתן לנהל תיקי השקעות באופן עצמאי, אך בשל העובדה כי מדובר בנושא מורכב, כדאי בהחלט להשתמש בשרותיו של מנהל תיקים
ולפתוח תיק השקעות מנוהל בבית השקעות. לפני כל מהלך מתוכנן, בדקו קודם כל כמה כסף אתם מוכנים להקצות לניהול תיק השקעות.
קביעה זו תיערך על פי מצבכם הפיננסי העכשווי, בדקו מהו שווי הנכסים שלכם, העריכו את שוויו של הכסף הנזיל,
מהם הסכומים שהצטברו זה לא מכבר בתוכניות חיסכון, האם הכסף שנמצא בתוכניות החיסכון הוא נזיל או לא,
האם אתם מחזיקים בעלות על נכסים שונים, כגון נכסי נדל"ן, האם יש לכם מניות בבורסה ועוד פרמטרים אחרים שיש להתייחס אליהם.
לאחר הערכת שווי הנכסים שלכם, תוכלו גם להחליט מהו סכום הכסף אותו תרצו להשקיע בבורסה.
בנוסף , מומלץ לדעת מראש, לאיזו מטרה מיועדת ההשקעה, האם אתם מעוניינים להשקיע לטווח קצר, בינוני או לטווח הארוך?
הם ההשקעה היא עבורכם או בעבור ילדיכם ? האם מדובר על השקעה לצורך רכישת דירה בעתיד ?
אלו הן כמה מהשאלות הרלוונטיות שתצטרכו לשאול את עצמכם.

ניהול תיק השקעות – מהי רמת הסיכון ?

כמו בהרבה נושאים אחרים בחיים, רמת סיכון גבוהה, יכולה להוביל אותנו לפסגות שעדיין לא הכרנו,
אך באותה העת גם למקומות נמוכים שלא פיללנו להם. לפני שאתם מחליטים על ניהול תיק השקעות בבורסה חישבו עם עצמכם,
מהי רמת הסיכון המתאימה לכם?
רמות סיכון גבוהות יש להן השלכות ועליכם להיות מוכנים מראש לכל מצב אפשרי. חשוב לציין, מי שנוטל עליו
רמת סיכון גבוהה יוכל בעתיד להניב הישגים כלכליים לא מבוטלים, אך צריך להיות מוכן להפסדים.
בפגישה עם מנהל תיקים תקבע רמת החשיפה למניות (סיכון התיק) בהתאם לצרכיו האישיים של הלקוח.

ניהול תיקים

שוק ההון הוא שוק דינאמי במיוחד, ולכן כדאי להפקיד את מלאכת ניהול תיק ההשקעות
בידי מנהלי השקעות מקצועיים. בתי השקעות, מעסיקים מנהלי תיקים מקצועיים ומיומנים, אשר קיבלו את רישיונם מהרשות לניירות ערך,
והם יכולים לנהל לכם תיק השקעות בסכומים של מאות אלפי שקלים ומעלה. ניהול תיק השקעות בידי מקצועניים,
יכול להבטיח לכם רווחים כספיים גם בעיתות משבר.

לשאלות נוספות ותאום פגישה עם מנהל תיקים – לחץ כאן