כניסה לחשבון פתח חשבון

מידול התיק בTWS  מציע יועצים יעילים, חיסכון בזמן וגישה מאורגנת להשקעת נכסי הלקוחות

מודלים מאפשרים ליועץ לייצר קבוצות של כלים פיננסים המבוססים על תחומי השקעה ספציפיים והשקעת כספי הלקוח במודל, מאשר להשקיע את הזמן ההשקעה על נכס בודד


מודל התיק מקל על מטלות הניהול וההשקעה המרובות של חשבון הלקוח המתאפשרים הודות לייעוץ הבא :
• נהל אסטרטגיות מרובות לכל לקוח מבלי לדרוש מהלקוחות פתיחת חשבונות מרובים ב-IB.
• הקצה השקעות של לקוח מרובה חשבונות למודל אחד, אוטומטית ובקלות
• השקע את זמנך בהתמקדות בשירות ללקוח ופחות מזמנך בלהפוך לסוחר אינדיבידואלי
• השתמש במידול התיק כמו קרנות נאמנות ללא התחשבות במס על כך.
• המודל יכול להשקיע בכל סוג של נכס כולל מניות, אופציות, חוזים, מט"ח, אג"ח וכספים.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
צור קשר