כניסה לחשבון פתח חשבון

ניהול תיקי השקעות

 

ניהול תיקי השקעות הוא מונח אשר מתאר אדם פרטי או עסק במטרה לנהל תיק פיננסי שכולל אחזקות שונות דוגמת מניות, סחורות, חוזים, נדל"ן וכו', על מנת ליצור רווח מסויים לפי הגדרות שנבנו מראש ע"י המשקיע אשר יכול להיות משקיע פרטי יחיד או קבוצת משקיעים שמתאגדים תחת חברה מסויימת, קרן או קבוצת השקעה, ומנהל התיק.

ניהול תיקי השקעות מתחלק ל-2 סוגים עיקריים:

 

  1. ניהול השקעות קולקטיבי כך שלכל המשקיעים תחת קבוצת ההשקעה יש תיק זהה בהתאם לגודל התיק, לדוגמא: קרנות נאמנות.
     
  2. ניהול השקעות פרטי אשר מאפשר למשקיע לקבוע בעצמו את רמת הסיכון ואת סטטיסטיקת התשואה אשר בה הוא מעוניין לפי כמות הכספים שהוא משקיע בתיק. סוג זה יכול להיות ישיר ע"י מתן זכויות המסחר בחשבון למנהל ההשקעות או ע"י קבלת המלצות מסחר אשר מאפשרות למשקיע לבחור את מבנה התיק שלו בעצמו.

על המשקיעים לבחור את מנהלי ההשקעות הפוטנציאליים  עפ"י קריטריונים של רמת סיכון ,תשואה שנתית ממוצעת וסטיית התקן של התיק המנוהל (לפי נתוני עבר), כך שמשקיעים אשר מחפשים ליצור תשואה גבוהה יחסית (באחוזים) לרוב יאלצו להתפשר על רמות סיכון גבוהות יותר, לדוגמא תיק מניות/חוזים. לעומת זאת משקיע אשר מחפש תשואות יחסית נמוכות ובהתאם לכך גם תנודתיות נמוכה בערך התיק, לרוב יבחר במנהל/קרן השקעות אשר רוב מסחרם סובב סביב אג"ח או נדל"ן.

 

ניהול תיקי ההשקעות הוא תחום אשר מקיף את רוב המסחר ברחבי העולם כשמחקר שנעשה בארה"ב ב-2012 מצא שתזרים המזומנים השנתי ממנהלי השקעות היה כ-70.2 טריליון דולר, סכום זה כולל כ-99.7% מתזרים המזומנים השנתי במסחר בארה"ב.

 

מעוניינים בחברה לניהול תיקי השקעות? צרו איתנו קשר לקבלת פרטים נוספים.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
צור קשר